Bachelor Chargé(e) de clientèle Assurance et Banque
Mise à jour le 13/12/2022
L'alternance c'est opter pour un enseignement de bon niveau, une expérience professionnelle et une rémunération
Objectifs
Le titre de « Chargé de Clientèle Assurance et Banque (CCAB) » est une formation conçue par des professionnels de l'Assurance et de la Banque pour de futurs professionnels de la filière.
Vous trouverez, ci-dessous, le programme de formation du diplôme :
• Préparer un titre reconnu par l'État et par les entreprises (titre RNCP niveau II) validé par 60 ECTS
• Apprendre au contact de formateurs expérimentés
• Acquérir des compétences professionnelles
• Développer des savoir-être et des savoir-faire
• Concevoir des projets motivants
• Concrétiser votre passion
Débouchés
• Agent général d'assurance
• Courtier d'assurance
• Chargé de clientèle dans une banque de réseau
• Chargé de clientèle dans une société d'assurance
• Conseiller bancaire clientèle de particuliers
• Conseiller bancaire clientèle de professionnels
Pour qui ?
Niveau exigé
Cette formation est ouverte à tous les titulaires d'un BAC + 2 tertiaire
Qualités attendues
Esprit d'analyse et de synthèse, autonomie dans le travail personnel, sens de l'organisation, aptitude à la relation humaine et à la communication, sens des responsabilités...
Procédure d'admission
L'admission se fait en 2 temps :
• Le téléchargement de la fiche de candidature
• Un entretien de motivation avec un membre de l'équipe pédagogique
Contrat de professionnalisation de 12 mois de septembre à août.
Le contrat peut débuter 2 mois avant le début de la formation et se terminer jusqu'à 2 mois après la fin des cours
Cours
10 mois de septembre à juin pour un total de 689 heures
Rythme d'alternance
1 semaine en entreprise + 1 semaine en centre de formation
Rémunération et coût de formation
• La rémunération due par l'employeur est de 65 % à 85 % du SMIC
• La formation est gratuite pour l'alternant
• Le coût de la formation est pris en charge par l'employeur via son OPCA
Programme
Par modules :
• Approche commerciale
• Les assurances
• Les aspects réglementaires, juridiques et fiscaux de l'assurance et de la banque
• La banque (financement des particuliers, financement des professionnels…)
• La bancassurance
• Gestion de patrimoine (l'offre de l'épargne des particuliers, du livret A à l'assurance-vie)
• Approche digitale de l'assurance et de la banque
• Projet professionnel appliqué
• Anglais
Cette formation est orientée vers la maîtrise des connaissances et des techniques de placement, de financement et d'assurance destinées aux particuliers et aux professionnels
La formation permet d'acquérir l'habilitation professionnelle pour être intermédiaire en opérations de banque et de paiement. Elle prépare à la certification AMF.
Évaluation de la formation
Modules
L'ensemble des matières fait l'objet d'un contrôle de connaissances (interrogation écrite, orale, DST, devoir maison, QCM...)
Épreuves finales
Épreuves écrites
• Une étude de cas de 2h00 qui traite d'un domaine de l'assurance de particuliers
• Une étude de cas de 2h00 qui traite d'un domaine de la banque et la gestion du patrimoine
Épreuves orales
•Oral officiel Bloc 1
•Oral officiel Bloc 2
•Oral officiel Bloc 3
•Grand oral : Durée de 30 minutes sur un sujet tiré au sort sur les modules abordés tout au long de l'année
• Projet Professionnel appliqué : Travaux réalisés en groupe. Cette épreuve a pour objectif de vérifier le niveau de professionnalisation des stagiaires
• Mémoire de fin d'étude : Soutenance de 30 minutes. Le sujet du mémoire est défini par le stagiaire
Poursuites d'études
• Master finance et banque
• Master Gestion de patrimoine
• Manager de l'Assurance
• Manager des Risques et des Assurances de l'entreprise
• MBA « ingénierie et Gestion de Patrimoine
Taux de réussite des 2 dernières années : Session 2021 :
Nombre d'inscrit : 17
Nombre d'admis : 16
Nombre d'abandon : 0
Taux de réussite : 94,12%
Taux de recommandation de la formation CCAB : 100%
Session 2022 :
Nombre d'inscrit : 14
Nombre d'admis : 14
Taux de réussite : 100%
Nombre d'abandon : 1
Taux de recommandation de la formation CCAB : 100%
