Que recherchez vous ?
Présentation
L’alternance c’est opter pour un enseignement de bon niveau, une expérience professionnelle et une rémunération
RNCP : 40253 /
NSF : 313 /
Date : 28/02/2025 /
CTI
https://formation-assurances.esaassurance.com/
Objectifs
Le titre de « Chargé(e) de Clientèle en Assurance et Banque (CCAB) » est une formation conçue par des professionnels de l’Assurance et de la Banque pour de futurs professionnels de la filière.
Vous trouverez, ci-dessous, le programme de formation du diplôme :
Choisir cette formation vous permet de :
- Préparer un titre reconnu par l’État et par les entreprises (titre RNCP niveau VI)
- Apprendre au contact de formateurs expérimentés
- Acquérir des compétences professionnelles
- Développer des savoir-être et des savoir-faire
- Concevoir des projets motivants
- Concrétiser votre passion
Débouchés
- Agent général d’assurance
- Courtier d’assurance
- Chargé(e) de clientèle dans une banque de réseau
- Chargé(e) de clientèle dans une société d’assurance
- Conseiller bancaire clientèle de particuliers
- Conseiller bancaire clientèle de professionnels
Pour qui ?
Niveau exigé
Cette formation est ouverte à tous les titulaires d’un BAC + 2 tertiaire
Qualités attendues
Esprit d’analyse et de synthèse, autonomie dans le travail personnel, sens de l’organisation, aptitude à la relation humaine et à la communication, sens des responsabilités…
Procédure d’admission
L’admission se fait en 2 temps :
• Le téléchargement de la fiche de candidature
• Un entretien de motivation avec un membre de l’équipe pédagogique
Téléchargez la fiche de candidature et renvoyez-la à ufa@svp-nice.com
Durée et rythme
La formation se déroule par alternance (contrat de professionnalisation ou contrat d’apprentissage) de 12 mois de septembre à août.
Le contrat peut débuter 3 mois avant le début de la formation et se terminer jusqu’à 3 mois après la fin des cours.
Cours
10 mois de septembre à juin pour un total de 490 heures
Rythme d’alternance
1 semaine en entreprise + 1 semaine en centre de formation
Rémunération et coût de formation
- La rémunération due par l’employeur est de 65 % à 85 % du SMIC
- La formation est gratuite pour l’alternant
- Le coût de la formation est pris en charge par l’employeur via son OPCO
Programme
Par modules :
- Approche commerciale
- Les assurances
- Les aspects réglementaires, juridiques et fiscaux de l’assurance et de la banque
- La banque (financement des particuliers, financement des professionnels)
- La bancassurance
- Gestion de patrimoine (l’offre de l’épargne des particuliers, du livret A à l’assurance-vie)
- Approche digitale de l’assurance et de la banque
Cette formation est orientée vers la maîtrise des connaissances et des techniques de placement, de financement et d’assurance destinées aux particuliers et aux professionnels. La formation permet d’acquérir une double certification, à savoir l’habilitation d’Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement (IOBSP) et celle d’intermédiaire en assurance (IAS).
Évaluation de la formation
Modules
L’ensemble des matières fait l’objet d’un contrôle de connaissances (interrogation écrite, orale, DST, devoir maison, QCM…)
Épreuves finales
Épreuves écrites
- Bloc 1 : Rédiger une note à partir d’un cas fictif ou réel en lien avec les thèmes du bloc 1
- Bloc 2 : Rédaction d’une note en lien avec les thèmes du bloc 2
- Bloc 3 : Rédaction d’une note en lien avec les thèmes du bloc 2
- Production d’un mémoire professionnel écrit
Épreuves orales
- Bloc 1 : Situation de jeu de rôle de prise de rendez-vous par téléphone auprès d’un prospect
- Bloc 2 : Situation de jeu de rôle pour conseiller et négocier une offre commerciale
- Bloc 3 : Situation de jeu de rôle pour gérer une situation difficile face à un prospect / client
- Soutenance mémoire
- Grand oral
Poursuites d'études
- Master finance et banque
- Master Gestion de patrimoine
- Manager de l’Assurance
- Manager des Risques et des Assurances de l’entreprise
- MBA « ingénierie et Gestion de Patrimoine
Indicateurs de performance
Taux de réussite des 2 dernières années :
Session 2025 :
Nombre d’inscrits : 6
Nombre d’admis : 6
Taux de réussite : 100%
Nombre d’abandon : 0
Taux de recommandation de la formation CCAB : 100%
Session 2026 :
Nombre d’inscrits : 8
Nombre d’admis : 8
Taux de réussite : 100%