Bachelor Chargé(e) de clientèle
en Assurance et Banque

Que recherchez vous ?

Présentation

L’alternance c’est opter pour un enseignement de bon niveau, une expérience professionnelle et une rémunération

Objectifs

Le titre de « Chargé(e) de Clientèle en Assurance et Banque (CCAB) » est une formation conçue par des professionnels de l’Assurance et de la Banque pour de futurs professionnels de la filière.

Vous trouverez, ci-dessous, le programme de formation du diplôme :

Choisir cette formation vous permet de :
  • Préparer un titre reconnu par l’État et par les entreprises (titre RNCP niveau VI) validé par 60 ECTS
  • Apprendre au contact de formateurs expérimentés
  • Acquérir des compétences professionnelles
  • Développer des savoir-être et des savoir-faire
  • Concevoir des projets motivants
  • Concrétiser votre passion
Débouchés
  • Agent général d’assurance
  • Courtier d’assurance
  • Chargé(e) de clientèle dans une banque de réseau
  • Chargé(e) de clientèle dans une société d’assurance
  • Conseiller bancaire clientèle de particuliers
  • Conseiller bancaire clientèle de professionnels

Pour qui ?

Niveau exigé

Cette formation est ouverte à tous les titulaires d’un BAC + 2 tertiaire

Qualités attendues

Esprit d’analyse et de synthèse, autonomie dans le travail personnel, sens de l’organisation, aptitude à la relation humaine et à la communication, sens des responsabilités…

Procédure d’admission

L’admission se fait en 2 temps :
• Le téléchargement de la fiche de candidature
• Un entretien de motivation avec un membre de l’équipe pédagogique

Téléchargez la fiche de candidature et renvoyez-la à formations@svp-nice.com

Durée et rythme

Contrat de professionnalisation de 12 mois de septembre à août.
Le contrat peut débuter 2 mois avant le début de la formation et se terminer jusqu’à 2 mois après la fin des cours

Cours

10 mois de septembre à juin pour un total de 668 heures

Rythme d’alternance

1 semaine en entreprise + 1 semaine en centre de formation

Rémunération et coût de formation
  • La rémunération due par l’employeur est de 65 % à 85 % du SMIC
  • La formation est gratuite pour l’alternant
  • Le coût de la formation est pris en charge par l’employeur via son OPCO

Programme

Par modules :

  • Approche commerciale
  • Les assurances
  • Les aspects réglementaires, juridiques et fiscaux de l’assurance et de la banque
  • La banque (financement des particuliers, financement des professionnels)
  • La bancassurance
  • Gestion de patrimoine (l’offre de l’épargne des particuliers, du livret A à l’assurance-vie)
  • Approche digitale de l’assurance et de la banque
  • Projet professionnel appliqué
  • Anglais

Cette formation est orientée vers la maîtrise des connaissances et des techniques de placement, de financement et d’assurance destinées aux particuliers et aux professionnels. La formation permet d’acquérir une double certification, à savoir l’habilitation d’Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement (IOBSP) et celle d’intermédiaire en assurance.

Évaluation de la formation

Modules

L’ensemble des matières fait l’objet d’un contrôle de connaissances (interrogation écrite, orale, DST, devoir maison, QCM…)

Épreuves finales

Épreuves écrites

  • Une étude de cas de 2h00 avec une présentation des actions à mettre en œuvre dans le cadre du suivi client en assurance, banque
  • Une étude de cas de 2h00 avec une présentation des actions à mettre en œuvre dans le cadre d’un
    développement de portefeuille clients en assurance, banque

Épreuves orales

  • Oral officiel Bloc 1
  • Oral officiel Bloc 2
  • Oral officiel Bloc 3
  • Grand oral : Durée de 30 minutes sur un sujet tiré au sort sur les modules abordés tout au long de l’année
  • Projet Professionnel appliqué : Travaux réalisés en groupe. Cette épreuve a pour objectif de vérifier le niveau de professionnalisation des stagiaires
  • Mémoire de fin d’étude : Soutenance de 30 minutes. Le sujet du mémoire est défini par le stagiaire

Poursuites d'études

  • Master finance et banque
  • Master Gestion de patrimoine
  • Manager de l’Assurance
  • Manager des Risques et des Assurances de l’entreprise
  • MBA « ingénierie et Gestion de Patrimoine

Règlement intérieur

Indicateurs de performance

Taux de réussite des 2 dernières années :
Session 2022 :
Nombre d’inscrits : 14
Nombre d’admis : 13
Taux de réussite : 92,8%
Nombre d’abandon : 1
Taux de recommandation de la formation CCAB : 100%

Session 2023 :
Nombre d’inscrits : 13
Nombre d’admis : 12
Taux de réussite : 92,31%
Nombre d’abandon : 0
Taux de recommandation de la formation CCAB : 100%

Votre contact

Laurent ROSSI
Référent Bachelor CCAB
laurent.rossi.villefranche@gmail.com
06 20 44 17 23